預測2021年9月份全國鋼材價格走向

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? ? ? ?●行情:宏觀政策擾動,鋼價震蕩調整

  ●供給:供給持續收縮,庫存緩慢下降

  ●需求:淡季效應顯現,需求相對低位

  ●成本:原料多數下跌,成本支撐下移

  ●宏觀:工業利潤收窄,穩增仍需加碼

預測2021年9月份全國鋼材價格走向

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●綜合觀點:

8月份國內鋼材價格走勢震蕩運行,月初受政策面“保供穩價”定調的影響,鋼材市場炒作情緒降溫,黑色系大宗商品集體下挫,鋼材價格開啟回調走勢。隨后多地限產政策逐步落實,供給端收縮給市場帶來提振,鋼材價格一度止跌。中旬以后宏觀經濟數據不及預期,多地疫情復發,疊加局部洪澇天氣影響,鋼材市場需求遲遲未見起色,鋼材價格繼續調整;進入下旬恐慌情緒得到釋放,黑色系大宗商品價格一度反彈,鋼材價格有所回漲。整體來看,8月份國內鋼材市場延續供需兩弱格局,價格震蕩運行,與我們在7月份的預測基本吻合。進入九月份后,鋼材市場供需面會出現一些變化。在供應端,限產政策或有分化,后期繼續加壓的概率不大,因限電而導致的減產現象會減少,粗鋼日均產量很難大幅下降。在需求端,將迎來傳統的施工旺季,隨著地方政府債券發行的提速,穩增長的力度將有加強,終端需求環比應有回暖。在原料端,焦炭經過連續七輪上調后,后期上行空間有限,進口鐵礦石在高位回落之后,繼續下跌的空間會縮小,我們預計9月份原料價格的起伏將收窄。在出口端,隨著關稅政策的調整,國內鋼材很難繼續大量出口,一定程度上能夠對沖限產帶來的負面影響??紤]到目前社會庫存絕對值處于高位,中間需求蓄水池作用有限,而政策面對價格大漲也有制約,我們對于9月份鋼材價格走勢持相對中性判斷:如果需求能夠整體轉好,國內鋼價有望震蕩回升。一旦需求被證偽,成本支撐趨弱,鋼材價格還有下跌的可能性。

  行情回顧:8月鋼價震蕩下探

  一、 行情回顧篇

2021年8月份國內鋼材價格震蕩下行,截止8月27日,鋼材指數收在5390元,較上月末下跌180元。

回顧8月份,在不利天氣影響下,疊加疫情復發等因素,國內終端需求相對低迷;與此同時,多地限產政策逐步落實,供給端也有一定收縮;市場供需兩弱格局維系,價格漲跌更多的是受到宏觀面消息的影響??傮w來看,8月份,需求端的低迷對沖了供應端的縮減,加上政策“保供穩價”的定調,鋼材市場炒作情緒有所降溫,湖南鋼材市場價格也隨著市場降溫有所回落。

  二、供給分析篇

  1、國內鋼材庫存現狀分析

據監測庫存數據顯示,截至8月27日,國內主要鋼材品種庫存總量為1496.88萬噸,較7月末下降51.26萬噸,降幅3.3%,較去年同期減少61.12萬噸,降幅3.9%。其中螺紋、線材、熱軋、冷軋、中板庫存分別為799.09萬噸、161.57萬噸、293.19萬噸、118.23萬噸和124.8萬噸。本月國內五大鋼材品種庫存皆有一定程度的下降,其中螺紋鋼庫存降幅最大。

據數據分析,8月份,各地限產政策落實不一,供給端并未出現緊缺,而受淡季因素影響,需求端恢復緩慢,成交環比7月增長有限。因此,國內鋼材庫存尚未大幅下降??紤]到進入9月后,需求端表現有望好轉,預計庫存去化將會提速。

  2、國內鋼材供給現狀分析

據中鋼協最新數據顯示,8月中旬,重點鋼企粗鋼日均產量213.79萬噸,環比增長4.60%、同比下降1.07%;鋼材庫存量1493.42萬噸,比上一旬增加31.22萬噸,增長2.13%。重點鋼企粗鋼日均粗鋼產量終結了此前連續兩旬減少的局面。

  3、國內鋼材進出口現狀分析

據海關總署數據顯示,2021年7月我國出口鋼材566.9萬噸,同比增長35.6%,環比下降12.2%。1-7月我國累計出口鋼材4305.1萬噸,同比增長30.9%。7月底,我國再次調整了部分鋼材品種出口關稅政策,預計會對8月份出口需求造成較大影響,對螺旋鋼管的出口也有所放緩。

  4、9月份國內鋼材供給預期

7月至8月上旬,各地限產比較積極,加上西南等地電力緊張,部分區域鋼材產量出現下降。8月中旬,隨著鋼廠利潤回升,部分鋼廠恢復排產,鋼材產量小幅回升??紤]到進入9月后,各地限產政策或出現分化,供給端很難大幅縮減,而因限電而導致的減產現象也減少,因此我們預計九月份國內鋼材供給量難以繼續下滑。

  三、需求形勢篇

  1、9月份國內鋼材銷量走勢分析

8月份,國內終端需求小幅回暖。上半月,多地疫情復發,加上高溫多雨天氣影響,工程施工受阻,需求表現疲弱;下半月,隨著天氣好轉,疫情得到控制,需求有復蘇跡象。進入9月后,施工進入旺季,鋼材市場對于需求釋放有較大期待。

  四、成本分析篇

  1、原材料成本分析

8月份,原料價格漲跌互現。根據監測數據,截止8月27日,唐山地區普碳方坯出廠價格4950元/噸,較上月末價格下跌270元/噸;江蘇地區廢鋼價格為3600元/噸,較上月末下跌120元/噸;山西地區二級焦炭價格為3160元/噸,較上月末價格上漲720元/噸;唐山地區65-66品味干基鐵精粉價格為1270元/噸,較上月末下跌330元/噸,湖南螺旋管的價格下調100元/噸,

本月,進口礦一度大幅下跌,而焦炭價格則出現連續拉漲,原料走勢出現分歧,鋼廠成本整體回落。

  2、9月份國內鋼材成本預期

進口鐵礦石價格大幅走低后,已經呈現反彈,預計后期會在當前價位震蕩盤整;焦炭價格經過連續7輪上調,繼續上行空間有限;廢鋼供需好轉,價格或止跌回升。綜合來看,預計9月份國內鋼材生產成本將震蕩上行,成本支撐作用趨強。

  五、宏觀信息篇

  1、統計局:做好大宗商品保供穩價工作

7月份規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢,但要看到,工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。一是國外疫情持續演變,7月下旬以來國內部分地區出現散發疫情疊加汛情,工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗。二是大宗商品價格總體高位運行,企業成本上升壓力逐步顯現,尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。下階段,要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署,堅持穩中求進工作總基調,深化供給側結構性改革,做好大宗商品保供穩價工作,助力企業紓困解難,強化科技創新,提高產業鏈供應鏈韌性,不斷推動工業經濟高質量發展。

  2、1—7月份全國規模以上工業企業利潤同比增長57.3%

1—7月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額49239.5億元,同比增長57.3%,比2019年1—7月份增長44.6%,兩年平均增長20.2%。1—7月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額15837.1億元,同比增長1.02倍;股份制企業實現利潤總額34871.1億元,增長62.4%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額13330.5億元,增長46.0%;私營企業實現利潤總額14267.6億元,增長40.2%。

  3、地方版碳達峰路線圖密集出爐

在“雙碳”目標指引下,地方版碳達峰路線圖正加速浮出水面。根據各地披露的“十四五”規劃,上海、北京、江蘇等多個省市提出力爭率先、提前實現碳達峰的要求。地方層面的具體實施方案近期密集出爐,整體來看,優化產業、能源結構仍是“重頭戲”。值得注意的是,在嚴控“兩高”項目的同時,多地也通過建設近零碳排放示范區加大正面引導。

  六、國際市場篇

根據統計的數據(如上表)顯示,8月份國際螺紋鋼漲跌互現,中國鋼材出口不具備明顯的價格優勢。

據世界鋼鐵協會統計數據顯示,2021年7月份全球64個納入該機構統計的國家和地區粗鋼產量合計為1.617億噸,同比增長3.3%。

具體來看,2021年7月,中國粗鋼產量為8680萬噸,同比下降8.4%;印度粗鋼產量為980萬噸,增長13.3%;日本粗鋼產量為800萬噸,增長32.5%;美國粗鋼生產750萬噸,增長37.9%;據估計,俄羅斯已生產670萬噸,增長13.4%;韓國粗鋼產量610萬噸,增長10.8%;德國粗鋼產量為300萬噸,增長24.7%;土耳其粗鋼產量320萬噸,增長2.5%;巴西粗鋼產量為300萬噸,增長14.5%;伊朗估計已生產260萬噸,增長9.0%。

從數據看,除中國外,主要產鋼國粗鋼產量均有增長。

  七、綜合觀點篇

8月份國內鋼材價格走勢震蕩運行,月初受政策面“保供穩價”定調的影響,鋼材市場炒作情緒降溫,黑色系大宗商品集體下挫,鋼材價格開啟回調走勢。隨后多地限產政策逐步落實,供給端收縮給市場帶來提振,鋼材價格一度止跌。中旬以后宏觀經濟數據不及預期,多地疫情復發,疊加局部洪澇天氣影響,鋼材市場需求遲遲未見起色,鋼材價格繼續調整;進入下旬恐慌情緒得到釋放,黑色系大宗商品價格一度反彈,鋼材價格有所回漲。整體來看,8月份國內鋼材市場延續供需兩弱格局,價格震蕩運行,與我們在7月份的預測基本吻合。進入九月份后,鋼材市場供需面會出現一些變化。在供應端,限產政策或有分化,后期繼續加壓的概率不大,因限電而導致的減產現象會減少,粗鋼日均產量很難大幅下降。在需求端,將迎來傳統的施工旺季,隨著地方政府債券發行的提速,穩增長的力度將有加強,終端需求環比應有回暖。在原料端,焦炭經過連續七輪上調后,后期上行空間有限,進口鐵礦石在高位回落之后,繼續下跌的空間會縮小,我們預計9月份原料價格的起伏將收窄。在出口端,隨著關稅政策的調整,國內鋼材很難繼續大量出口,一定程度上能夠對沖限產帶來的負面影響??紤]到目前社會庫存絕對值處于高位,中間需求蓄水池作用有限,而政策面對價格大漲也有制約,我們對于9月份鋼材價格走勢持相對中性判斷:如果需求能夠整體轉好,國內鋼價有望震蕩回升。一旦需求被證偽,成本支撐趨弱,鋼材價格還有下跌的可能性。

 

 

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